網(wǎng)通社評論在價格戰(zhàn)的加持下，今年上半年乘用車市場上險量達到956.3萬輛，同比增長4.5%。意料之中的是，新能源的“火車頭”作用依然顯著?？杉幢闫浔憩F(xiàn)已經(jīng)超出預期，但整體市場依然沒有恢復到疫情前的狀態(tài)。

(資料圖)

為了帶動車市增長，新能源可謂是操碎了心?？墒?，一根柱子難撐天，一塊石頭難壘山，這種狀態(tài)還能持續(xù)多久？

根據(jù)乘聯(lián)會預測，我國新能源乘用車市場今年的銷量將達到850萬輛，同比增長31%，滲透率達36%。而中汽協(xié)則預測，新能源汽車市場今年總銷量有望超過900萬輛，同比增長35%，滲透率達32.6%。

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，新能源乘用車市場上半年累計銷量達到293.7萬輛，同比增長39.7%，高于乘聯(lián)會和中汽協(xié)對全年的預期增速，但30.7%市場份額則略低于預期。

因為買新車必須同時買保險，所以新車上險量與新車實際銷量是直接對應的關系。而且保監(jiān)會相對保險公司是監(jiān)管機構，相對汽車廠家和經(jīng)銷商是第三方，提供的上險量數(shù)據(jù)有足夠的權威性和公正性。因此，本文對新能源乘用車市場的分析將基于保監(jiān)會數(shù)據(jù)展開。

新能源增速放緩，但勢頭不減

縱觀近六年上半年的表現(xiàn)，新能源車市場整體呈跨越式上升的趨勢，只有疫情開始爆發(fā)的2020年，受不可抗力影響下滑了45.8%。尤其是過去兩年，上半年銷量同比增速分別達到314.2%、110.3%。不過隨著基數(shù)的增加，增速放緩也符合客觀規(guī)律。2023年上半年，同比增長率雖不高，但同比增量也有83.4萬輛。

因今年春節(jié)較早，所以1、2月的銷量偏低。進入3月后，空前未有的價格戰(zhàn)開啟，單月銷量突破50萬輛，環(huán)比增幅超36%，同時成為一季度銷量最高的月份。二季度，不少車企繼續(xù)推出優(yōu)惠政策，銷量保持穩(wěn)中有升，到6月來到最高點，達到65.3萬輛，環(huán)比增長16.5%。

多重因素影響下，我們推測，新能源汽車市場在未來3年內(nèi)仍將持續(xù)保持目前的增長速度，主要有以下兩大原因：

首先，動力電池技術、充換電網(wǎng)絡布局等日趨完善。

2023世界動力電池大會上，工信部副部長辛國斌表示，推動換電電池尺寸、接口、協(xié)議等標準的統(tǒng)一將促進電動汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展；

7月20日，中國動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合國內(nèi)30余家車企、動力電池企業(yè)，在北京召開了動力電池規(guī)格研討會，計劃推出動力電池推薦規(guī)格尺寸標準。電池規(guī)格和換電標準統(tǒng)一，將起到降本增效的作用，進而將刺激市場份額繼續(xù)增長。

其次，政策的積極引導。

一方面，全國多地出臺促進汽車消費的利好政策；另一方面，今年6月財政部等部門明確，2024-2025年，購置新能源汽車免征車輛購置稅；2026-2027年，購置稅減半征收。

純電VS混動，內(nèi)耗還是共贏？

按照動力類型劃分，新能源汽車主要有純電動、插電式混合動力（以下簡稱“插混”）、插電式增程動力（以下簡稱“增程”）三大細分市場?？傮w來看，近三年各細分市場的銷量均有所增長，但同比增長率放緩，市場份額的配比發(fā)生變化，插混和增程兩種動力車型份額再創(chuàng)新高，與之對應的純電動車型份額縮減，已不足70%。

從同比增幅來看，2023年上半年，新能源汽車整體銷量同比增長39.7%，其中純電車型為22.9%；插混車型為93.3%；增程車型同比翻了一番，達到113.3%。

雖然混動車型總銷量不比純電車型，但增速遠高于后者。而且據(jù)業(yè)內(nèi)推測，混動車型短時間內(nèi)還會繼續(xù)擴張。那么長期來看，新能源市場又將擁有怎樣的版圖？不妨看看相關發(fā)展規(guī)劃和業(yè)內(nèi)專業(yè)人士的發(fā)言。

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確指出，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛主流，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應用，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化，充換電服務網(wǎng)絡便捷高效，氫燃料供給體系建設穩(wěn)步推進。

在今年的電動汽車百人會論壇上，中國電動汽車百人會副理事長、中國科學院院士歐陽明高表示，從近中期看，電動車價格成本偏高、電池成本也偏高、補貼又在下降，所以未來5-10年插電混動和增程電動的占比會從去年的22%逐步提升到30%-40%，甚至接近50%都是可能的。

但是中長期看，電池商業(yè)模式創(chuàng)新和技術創(chuàng)新的空間很大，電池購置和使用的綜合成本還會持續(xù)下降，純電動的優(yōu)勢會越來越明顯。2030年后，插電混動和增程電動會逐步降低。

在第13屆中國汽車論壇上，大眾汽車集團（中國）董事長兼首席執(zhí)行官貝瑞德表示：“我們正在推動混合動力技術的發(fā)展，逐步將燃油車型向插電式混動動力車型轉變，成為該細分市場強大的參與者?！毕騺碇匾曤妱踊D型的大眾汽車也開始把視線投向混動車型上，可以看出混動市場存在著潛力。

結合政策規(guī)劃，業(yè)內(nèi)人士的態(tài)度，我們得出結論，新能源汽車市場的主力短期是混動車，長期依舊是純電車。

車企排名大洗牌，寶馬竟然躋身前十？

今年上半年，比亞迪超過大眾登頂中國汽車銷量冠軍。這是中國乘用車發(fā)展近40年歷史中，第一次有自主品牌實現(xiàn)這一目標。

憑借王朝、海洋兩大家族，以及騰勢的發(fā)力，比亞迪獲得108.8萬輛的銷量，以絕對優(yōu)勢身居第一，比第二名的特斯拉高出3.5倍還要多。包含二者在內(nèi)，多數(shù)新能源車企在上半年都實現(xiàn)了同比上漲，其中埃安同比增幅最大，達到138.8%，整體銷量來到第三名。

對比2023年和2019年上半年的銷量排名變化，比亞迪保持冠軍寶座，特斯拉從第九名躍居第二名，長安和長城交換位置，分別位列第7名和第8名。

另外，理想、蔚來兩大新勢力成功擠進前十反觀北汽、上汽、江淮、奇瑞、上汽大眾等傳統(tǒng)豪強統(tǒng)統(tǒng)跌出前十。

寶馬的成績應該最讓人感到意外的，作為一個豪華品牌，卻躋身前十名。上半年，華晨寶馬和進口寶馬一共賣出49,650輛新能源車，同比增長116.7%。即便去掉進口車，也有46,571輛的銷量，排名下降一名至第11名，身后的哪吒以49,511輛補位至第10。

長安、長城兩家車企雖然排名變化不大，但銷量差距正在拉開。長城旗下盡管有五大品牌，但新能源銷量最好的歐拉，甚至不及長安糯玉米一款車的銷量。年初，長城下調(diào)了2023年的銷量目標，其中新能源車目標調(diào)整至24萬輛。上半年，其新能源銷量僅為6.9萬輛，距離目標達成還有近3/4的進度條要走。

北汽、上汽、江淮等傳統(tǒng)自主車企，早期在新能源汽車市場整體技術并不成熟的時候，因地方保護政策的扶持取得了不錯的銷量成績，但近年來因為產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，銷量大幅下滑，紛紛跌出前十。

什么車賣得最好？還是A級車

新能源車型銷量的排名同樣備受關注。就前十名來看，賣得最好的依舊是A級車，20萬元以下的車型更受歡迎。另外，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，15-20萬新能源乘用車是當前銷量占比最大的價格區(qū)間。

2023年1-6月，15-20萬新能源乘用車銷量達111.8萬輛，同比增長81.0%。當前該價格帶傳統(tǒng)能源車銷量仍多于新能源車銷量，因此新能源乘用車在15-20萬價格帶仍保有較大市場空間。

比亞迪在列的五款車型就集中在20萬元，拉開間隔而各有份額。其中，秦PLUS DM-i（售價9.98萬-14.58萬元）已連續(xù)五個月蟬聯(lián)A級轎車銷量冠軍。前十名里的兩款B級車均出自特斯拉，分別是銷冠Model Y（售價26.39萬-36.39萬元），第7名Model 3（售價23.19萬-33.19萬元）。埃安的車型銷量雖然并不亮眼，但其AionS同比增長翻了近四番，AionY也增長了一倍以上。

五菱宏光MINI EV是在前十名里唯一一款下跌的車型，要知道這款車曾以55.4萬的銷量佳績，奪得2022年全球小型純電汽車銷量冠軍。表面看，吉利熊貓mini、長安糯玉米、奇瑞QQ冰淇淋等競品車型不斷瓜分宏光MINI EV的市場。實際上，該車所在的整個A00級市場都在下跌。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，該A00級純電動市場今年上半年銷售30萬輛，同比跌幅高達42.1%。以宏光MINIEV現(xiàn)象級車型為例，市場趨勢的變化折射出消費者購車需求的悄然轉變，消費升級正在發(fā)生。

中國新能源乘用車市場紅利尚在進行時，免征新能源車輛購置稅的利好政策持續(xù)到2025年，隨后還有兩年購置稅減半。對于大多數(shù)消費者而言，補貼、減稅、性價比都是重要的購買激勵措施。中國新能源乘用車市場正在發(fā)生巨大的變化，以比亞迪為領頭羊，闊步向前。

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