久期財(cái)經(jīng)訊，湖北新銅都城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(Hubei New Tongdu Urban Investment Development Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“湖北新銅都城市投發(fā)集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：湖北新銅都城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

(資料圖)

擔(dān)保人：湖北光谷東國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(Hubei Guanggudong State-Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.)

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券

期限：3年期

規(guī)模：2.09億美元

初始指導(dǎo)價(jià)：7.5%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：7.50%

息票率：7.50%

收益率：7.50%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2023年7月10日

到期日：2026年7月10日

資金用途：用于大冶市靈鄉(xiāng)鎮(zhèn)毛鋪村綜合建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)及補(bǔ)充發(fā)行人營(yíng)運(yùn)資金

控制權(quán)變更回售：101%

其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：東吳證券(香港)、工銀國(guó)際、天風(fēng)國(guó)際、匯生證券

聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：萬(wàn)海證券、建銀國(guó)際、華業(yè)金控、銀河國(guó)際(B&D)、興證國(guó)際、招商永隆銀行、東海國(guó)際、安信國(guó)際、復(fù)星國(guó)際證券、申萬(wàn)宏源(香港)、國(guó)金證券(香港)、中泰國(guó)際

ISIN：XS2599145401

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