(資料圖)

摩根士丹利華鑫基金已從合資公司變身為外資獨(dú)資公募基金公司，并正式更名為摩根士丹利基金管理（中國）有限公司。但耕耘中國市場20年，摩根士丹利基金管理規(guī)模始終未能突破500億元，目前在管規(guī)模不足240億元。公司人才儲備不足，權(quán)益團(tuán)隊缺乏挑大梁的核心人物。

同花順數(shù)據(jù)顯示，2021年年中，摩根士丹利基金的管理規(guī)模首次突破400億元，為422.64億元，隨后持續(xù)縮水，在去年一季度規(guī)模跌破300億元。至今年一季度末，摩根士丹利基金的管理規(guī)模為236.17億元，在近200家公募機(jī)構(gòu)中排名第104。據(jù)公開資料，摩根士丹利基金前身摩根士丹利華鑫成立于2003年，股東方中有摩根士丹利國際控股與華鑫證券，其發(fā)展規(guī)模在同期成立的“券商系”公募中墊底，也是唯一一家規(guī)模不曾突破千億的。

摩根士丹利基金擁有15名基金經(jīng)理，低于業(yè)內(nèi)平均的近18名，最近一年公司流失了4名基金經(jīng)理，增聘了5名基金經(jīng)理?；鸾?jīng)理任職年限方面，摩根士丹利基金旗下有4名基金經(jīng)理從業(yè)時長不足1年，有2人的從業(yè)時長為2~3年，公司最資深的基金經(jīng)理從業(yè)時長不足11年。

公司權(quán)益基金經(jīng)理有何曉春、雷志勇、余斌等；其中，何曉春任副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，余斌任投資總監(jiān)。目前何曉春旗下共有6只產(chǎn)品（含共同管理），除本月新成立的基金外，其余5只年內(nèi)收益均為負(fù)且均跑輸同期基準(zhǔn)收益（僅統(tǒng)計A份額，下同）。

余斌管理的3只主動權(quán)益類基金中，大摩ESG量化混合年內(nèi)收益為-5.6%，任職回報為-15.13%，大幅跑輸7.08%的同類平均收益率。雷志勇任權(quán)益投資部副總監(jiān)，旗下大摩萬眾創(chuàng)新混合A年內(nèi)凈值跌15.89%，至少跑輸同期基準(zhǔn)收益16個百分點(diǎn)。

王大鵬任研究管理部總監(jiān)，旗下5只主動權(quán)益類基金年內(nèi)收益均為負(fù)，其中大摩滬港深精選混合A年內(nèi)凈值跌27.27%，跑輸同期基準(zhǔn)收益超26個百分點(diǎn)，在偏股混合型基金中排名倒數(shù)第一。

關(guān)鍵詞：