????????航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

??????????首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

????????????????招股說明書提示性公告

(相關(guān)資料圖)

???????保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

??????????聯(lián)席主承銷商：長江證券承銷保薦有限公司

??????????????????????????????????掃描二維碼查閱公告全文

???航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“航天南湖”、“發(fā)行人”

或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所（以

下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員

會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕483?號文同意注冊。《航天南

湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》在

上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件網(wǎng)站

（中證網(wǎng)，http://www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，http://www.cnstock.com；證券時

報網(wǎng)，http://www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，http://www.zqrb.cn）披露，并置備于發(fā)

行人、上交所、本次發(fā)行保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司的住所，

供公眾查閱。

???????????????????????本次發(fā)行基本情況

股票種類??????????人民幣普通股（A?股）

每股面值??????????人民幣?1.00?元

??????????????本次公開發(fā)行股票數(shù)量為?84,312,701?股，占發(fā)行后總股本的比例為

發(fā)行股數(shù)

本次發(fā)行價格（元/

股）

發(fā)行人高級管理人

員、員工參與戰(zhàn)略配?????不適用

售情況

保薦人相關(guān)子公司參?????保薦人相關(guān)子公司中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投

與戰(zhàn)略配售情況???????資”）參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，實際跟投比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)

??????????????量的?3.36%，實際跟投股數(shù)為?2,834,199?股。中信建投投資本次跟投

??????????????獲配股票的限售期為?24?個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交

??????????????所上市之日起開始計算。

發(fā)行前每股收益

??????????????母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）

發(fā)行后每股收益

??????????????母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）

發(fā)行市盈率?????????的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以

??????????????本次發(fā)行后總股本計算）

發(fā)行市凈率?????????2.73?倍（按每股發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算）

發(fā)行前每股凈資產(chǎn)

??????????????益除以本次發(fā)行前總股本計算）

??????????????計算，其中，發(fā)行后歸屬于母公司所有者權(quán)益按公司?2022?年?12?月

發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

??????????????計算）

??????????????本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件

發(fā)行方式??????????的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售?A?股股份和非限售

??????????????存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

??????????????符合資格的參與戰(zhàn)略配售的投資者、符合資格的網(wǎng)下投資者和在上

??????????????交所開立科創(chuàng)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者（國家

發(fā)行對象

??????????????法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外）；中國證監(jiān)會或上交所等

??????????????監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理

承銷方式??????????余額包銷

募集資金總額（萬元）?178,489.99

??????????????本次發(fā)行費用明細(xì)為：

發(fā)行費用（不含稅）?????4、用于本次發(fā)行的信息披露費用：443.40?萬元；

??????????????注：1、上述費用均不含增值稅金額；2、前次披露的招股意向書中，

??????????????發(fā)行手續(xù)費及其他費用為?22.70?萬元，差異原因系印花稅的確定，除

??????????????前述調(diào)整外，發(fā)行費用不存在其他調(diào)整情況。

??????????????發(fā)行人和保薦人（主承銷商）、聯(lián)席主承銷商

發(fā)行人???????????航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

聯(lián)系人???????????賀民???????????????聯(lián)系電話???????0716-8185149

保薦人（主承銷商）?????中信建投證券股份有限公司

聯(lián)系人???????????股權(quán)資本市場部??????????聯(lián)系電話

聯(lián)席主承銷商???長江證券承銷保薦有限公司

聯(lián)系人??????資本市場部?????????聯(lián)系電話???021-61118563

?????????????????發(fā)行人：航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

?????????????保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

?????????????????聯(lián)席主承銷商：長江證券承銷保薦有限公司

（本頁無正文，為《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市招股說明書提示性公告》之簽章頁）

?????????????????????航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

??????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市招股說明書提示性公告》之簽章頁）

????????????????????????中信建投證券股份有限公司

?????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市招股說明書提示性公告》之簽章頁）

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