來(lái)源：證券之星
2023-04-09 19:16:02
證券代碼：300624 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興科技 公告編號(hào)：2023-031
(資料圖)
債券代碼：123116 債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興轉(zhuǎn)債
萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
日
制贖回，特提醒“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，“萬(wàn)
興轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“萬(wàn)興
轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)
因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請(qǐng)投資者關(guān)注不
能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在
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債券代碼：123116 債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興轉(zhuǎn)債
風(fēng)險(xiǎn)。
萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月4日召開(kāi)第四屆
董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”的議案》，自2023
年3月13日至4月4日，公司股票已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”
當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%，即64.73元/股），已觸發(fā)《萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有
限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《募集
說(shuō)明書(shū)》）中的有條件贖回條款。經(jīng)董事會(huì)審議，公司決定行使本次“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”
的提前贖回權(quán)利。并擬于2023年5月18日提前贖回全部“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”，贖回價(jià)格
為債券面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立
意見(jiàn)，華林證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)，北京植德律師事務(wù)所出具了法律
意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公
告?，F(xiàn)將“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、贖回情況概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）
《關(guān)于同意萬(wàn)興科技
集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2021]283號(hào)）文核準(zhǔn)，公司于2021年6月9日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了3,787,500張可轉(zhuǎn)
換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，期限為6年。
經(jīng)深交所同意，公司本次公開(kāi)發(fā)行的37,875萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年7
月 1 日 起在深圳證券交易所掛牌 交易，債券簡(jiǎn)稱 “萬(wàn)興轉(zhuǎn)債 ”，債券代碼
“123116”?！叭f(wàn)興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限自2021年12月16日起至2027年6月8日止。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》
的有關(guān)約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格
為49.78元/股。
公司于2022年2月24日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了
的轉(zhuǎn)股價(jià)格由49.78元股調(diào)整為49.79元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年2月28日
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債券代碼：123116 債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興轉(zhuǎn)債
起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年2月25日發(fā)布的《關(guān)于本次限制性股票回購(gòu)
注銷(xiāo)調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。
根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，
公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)
股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交
易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
自2023年3月13日至2023年4月4日，公司股票已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不
低于“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（49.79元/股）的130%（含130%，即64.73元/股），
觸發(fā)“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。公司將有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的
價(jià)格贖回在贖回登記日登記在冊(cè)的全部“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”。
二、“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施安排
根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
證券代碼：300624 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興科技 公告編號(hào)：2023-031
債券代碼：123116 債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興轉(zhuǎn)債
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
其中，i=0.7%（“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”第二個(gè)計(jì)息期年度）；
t=343天（從計(jì)算起始日2022年6月9日起至本計(jì)息年度贖回日2023年5月18日
止，算頭不算尾）；
每張債券當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.7%×343/365=0.66元/張；
每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.66=100.66元/張。
扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)結(jié)算深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人
的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
截至贖回登記日（2023年5月17日）收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)
的全體“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”持有人。
（1）根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露1次贖回提示性
公告，通知“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
（2）“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”自2023年5月15日起停止交易。
（3）“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”自2023年5月18日起停止轉(zhuǎn)股。
（4）2023年5月18日為“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記
日（2023年5月17日）收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”。
本次提前贖回完成后，“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
（5）2023年5月23日為發(fā)行人資金到賬日（達(dá)到中國(guó)結(jié)算深圳分公司賬戶），
贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
（6）公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露
媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
證券代碼：300624 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興科技 公告編號(hào)：2023-031
債券代碼：123116 債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興轉(zhuǎn)債
咨詢部門(mén)：公司證券事務(wù)部
咨詢電話：0891-6380624、0755-86665000
電子信箱：zhengquan@wondershare.cn
三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)公司自查，公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本次“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個(gè)月內(nèi)，不存在交易
“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”的情形。
四、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開(kāi)戶證券公司。
單位為1股，同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足
轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有
人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)
的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
報(bào)后次一交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
五、備查文件
《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公
司債券的法律意見(jiàn)書(shū)》；
《華林證券股份有限公司關(guān)于萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司提前贖回“萬(wàn)興
轉(zhuǎn)債”的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
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